Nitori Shuuichi é um garoto de 10 anos que deseja se tornar uma garota e gosta de andar vestido de mulher. Sua amiga, Takatsuki Yoshino, deseja se tornar um garoto e gosta de andar vestida de homem. Os dois compartilham este segredo e passeiam juntos vestidos de roupa do sexo inverso. Com o passar do tempo, começa a ficar mais difícil para eles se travestirem secretamente e começam a se preocupar por conta do desenvolvimento do corpo.

Títulos Alternativos:
US/IT/DE/EN: Wandering Son | RU: Блудный сын | ES/BR/FR/PL/MAL: Hourou Musuko | KR: 방랑소년 | CN/TW: 放浪男孩 | TH: หนุ่มแอบหวานกับสาวแอ๊บแมน | ALT: The Transient Son | JA: 放浪息子 | MAL: Hourou Musuko: Wondering son | MAL: Wandering Son (Hourou Musuko)