Taki Minase se liberta da influência da enfermeira Reika Kitami quando a bruxa maligna sequestra e abusa de sua amiga de infância Kurumi Imari. Enquanto isso, a professora de arte Hiroko Takashiro descobre o objetivo final de Kitami e se une a Minase para detê-la, mas não antes de pedir um favor a seu aluno.

Títulos Alternativos: US: Black Caress | DE: Die schwarze Liebkosung | BR: Carícias Negras | PT: Carícia Negra | MX: Caricia oscura | CN: 第4集 黑之爱抚 | TW: 第4章 黒の爱抚 －ワルプルギスの夜－ | KR: 어둠의 애무 | JP: 黒の愛撫