Parando no caminho da Cidade de Nimbasa para uma pausa para almoço, Axew e Tepig inconsciente descobrem nos arbustos o Meowth da Equipe Rocket. O grupo tenta ajudá-lo de alguma forma. Quando ele acorda, ele descobre que o grupo o ajudou e ele explica que a Equipe Rocket o demitiu por estragar uma operação. Eles decidem tomar Meowth junto por um tempo. Continuando sua jornada, Meowth tenta ser simpático com Ash e Íris, mas Pikachu ainda está desconfiado dele. Pouco depois, um Scrafty captura Axew e foge. Eles vão atrás, mas Scrafty ameaça que, se chegar mais perto, coisas ruins vão acontecer com Axew. Meowth se oferece para negociar com Scrafty. Scrafty quer um Pokémon para ajudar a lutar com ele. Eles decidem distrair Scrafty usando Meowth enquanto o grupo secretamente puxam Axew para fora. Enquanto isso, a Equipe Rocket está planejando seu próximo plano na Cidade de Nimbasa. Meowth e Scraggy tenta distrair Scrafty enquanto Ash e Snivy puxam Axew para fora. Depois ele percebe que está acontecendo, Pikachu emite um Choque do Trovão rápido para abatê-lo. Scrafty rapidamente acorda e revela que quer batalhar e Ash usa Tepig. Eles batalham e Tepig o derrota. Em seguida, choraminga e explica que sua casa foi tomada por outro Pokémon e que pediu ajuda a outros Pokémon, mas todos eles se recusaram, razão pela qual Scrafty sequestrou Axew. Acontece que um Mandibuzz roubou seu covil. Scrafty e Scraggy derrota Mandibuzz, mas depois começa a chorar porque ele foi expulso de seu rebanho, porque comeu todos os seus alimentos. Quando eles vão para se desculpar, o Mandibuzz ataca os outros na primeira vez, mas Mandibuzz dá as frutas e Mandibuzz perdoa o outro e cada um vai para seu caminho. O dia termina com eles continuando em sua jornada e Íris tentar capturar Meowth, mas sem sucesso. A Equipe Rocket chegou na Cidade Kanawa onde os trens estão estacionados e se prepara para sua próxima fase do plano.

Títulos Alternativos: DE: Mauzi als Retter in der Not! | NL: Meowth’s slimme strategie met Scrafty! | ES: ¡Las tácticas de Meowth con Scrafty! | IL: מיאו מנהל משא ומתן! טקטיקות לשכנוע סקרפטי | PT: A Tática do Meowth! | US: Meowth’s Scrafty Tactics! | NO: Meowths listige Taktikk | FR: Baggaïd et Miaouss le diplomate ! | IT: Il Meowth che non t’aspetti! | PL: Taktyka Meowtha! | BR: As táticas de Meowth! | CZ: Meowthovo vyjednávání | SE: Meowths sluga taktik! | JP: ニャゴシエーター・ニャース！ズルズキン説得作戦！！ | MX: ¡Las Astutas Tácticas De Meowth! | TW/HK: 交涉喵・喵喵！頭巾混混說服作戰！ | FI: Meowth vaihtaa leiriä | DK: Meowths luskede taktik! | CN: 交涉喵‧喵喵 头巾混混说服作战 | KR: 나고시에이터 나옹! 곤율거니 설득작전!! | MAL: Pokemon | ALT: Pocket Monsters | ALT: Indigo League | ALT: Adventures on the Orange Islands | ALT: The Johto Journeys | ALT: Johto League Champions | ALT: Master Quest | JA: ポケットモンスター | EN/MAL: Pokémon