Os X-Men destroem o esconderijo dos U-Men. O corpo de Emma se transforma em uma consistência semelhante a um diamante enquanto ela tenta proteger Hisako de um raio laser disparado pelo moribundo Todd. Isso é conhecido como “mutação secundária” entre os mutantes. Os X-Men decidem levar Emma e Hisako de volta ao Instituto Xavier para exame. Durante o vôo de volta, o Blackbird é atacado por uma estranha criatura parecida com um morcego que mostra os perigosos sintomas da Síndrome de Damon-Hall, que pode atacar aqueles com mutações secundárias.

Títulos Alternativos: US/DE/FR: Transformation | CZ: Nové schopnosti | RU: Вторичная мутация | JP: Transformation – 二次変質 | MAL/EN: X-Men | JA: エックスメン