Em meio à batalha de Natsu e seus amigos contra Kiria e Madmall, o mar se abre e aparece Mercphobia, o Deus Dragão da Água. Mas ele será um amigo ou inimigo?

Títulos Alternativos: JP/HK: 刃、鎧、灰 | US: Blade, Armor, Ash | BR: Lâmina, Armadura e Cinzas | DE: Klingen, Rüstung, Asche | KR: 칼날, 갑옷, 재 | FR: Lame, armure, cendre | CN: 刃、铠、灰 | TW: 刃, 鎧, 灰 | ES: Espadas, Armadura, Cenizas | RU: Клинок, Броня и Пепел | MX: Filos, Armadura, Cenizas | TH: ดาบ เกราะ ขี้เถ้า | GR: Λεπίδα, Πανοπλία, Στάχτη | IL: להב, שריון, אפר | UA: Меч, броня, попіл | MAL: Fairy Tail: 100-nen Quest | JA: FAIRY TAIL 100年クエスト | EN: Fairy Tail: 100 Years Quest