Freeza usa todo seu poder contra Piccolo e consegue machucá-lo, mas Piccolo não se da por vencido e tira sua roupa pesada e aumenta seu poder de luta atingindo 880.000 Ki. Piccolo fica mais ágil que Freeza e consegue aplicar sobre ele vários golpes. Freeza então resolve fazer sua segunda transformação se tornando um monstro muito feio, e chegando a um poder de luta de 1.500.000 Ki. Freeza começa atacar cruelmente Piccolo com golpes contínuos, e Gohan parte para tentar salvar Piccolo da morte. Vegeta tem uma ideia e pede que Kuririn o ataque e o deixe agonizando, assim Dende vai curá-lo e seu poder aumentará a ponto de poder enfrentar Freeza de igual para igual nessa sua nova transformação.

Títulos Alternativos: US: Frieza’s Second Transformation | DE: Freezers zweite Verwandlung | FR: Seconde transformation | IL: שינוי הצורה השני של פריז | ES: La segunda transformación | PT: A Segunda Transformação | IT: La seconda trasformazione | PL: Pierwsza transformacja | ES: Uneix-te a la batalla, Son Goku! La segona transformació d’un Freezer enfurismat | HU: Dermesztő átváltozása | BR: A Segunda Transformação de Freeza | MX: La segunda transformación de Freezer | CN: 悟空出击吧 | TW: 悟空出撃! 憤怒的弗利沙二度變身 | JP: 出撃だ悟空!! 激怒のフリーザが第２の変身 | KR: 출격이다 오공!! 분노한 프리저의 제 2의 변신 | ES: A Segunda Transformación | TH: โกคูมาเร็วเข้า ฟรีสเซอร์จะแปลงร่างครั้งที่ 2 แล้ว | RS: Фризова друга трансформација