Ben tenta abrir o Omnitrix, mas acaba quebrando uma parte dele e ele fica com defeito. Dr. Animal retorna e dessa vez ele consegue criar animais metade aliens do Omnitrix e metade animais. Toda vez que Ben se transformava os aliens se misturavam. Apareceu o Insecto-Braços, o Diamante Cinzento e o Aqua-chama.

Títulos Alternativos: US: Dr. Animo and the Mutant Ray | FR: Dr Animo et le rayon mutant | ES: Dr. Ánimo y el Rayo Mutante | DE: Dr. Animos Experiment | BR: Doutor Animal e o raio mutante | IL: ד”ר אנימו וקרן המוטציות | PL: Powrót doktora Animo | SE: Dr. Animo och Mutantstrålen | IT: Il Dr Animus e il raggio mutante | CN: 突变大拼盘 | KR: 닥터 애나모의 또다른 음모 | RO: Dr. Animo şi raza mutantă | VN: Tiến sĩ Animo và tia đột biến | TW: 突變大拼盤 | TH: ด็อกเตอร์แอนีโมและรังสีกลายพันธุ์ | HK: 鬼怪附身