Guts está na estrada novamente, ocasionalmente entrando em torneios para praticar. Ele chega na casa de Godo, o ferreiro, e fica lá por um tempo enquanto Godo fabrica uma nova espada para ele. Guts pratica mais suas técnicas de espada com a ajuda da filhinha de Godo, Erika. Então ele descobre o que aconteceu com os Falcões e Griffith.

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