Kurumi Imari fica angustiada depois de pegar seu amigo e vizinho Taki Minase fazendo sexo com uma enfeitiçada Rika Shiraki. Minase é tentada pela malvada enfermeira da escola Reika Kitami, que revela sua verdadeira natureza. Kaori Saeki se encontra com suas amigas Jun e Maki do clube de magia antes de também ser submetida pela bruxa Kitami.

Títulos Alternativos: US: Black Ceremony | DE: Die Walpurgisnacht Teil 2 | BR: Ritual Negro | PT: Cerimónia Negra | MX: Ritual oscuro | CN: 第2集 黑之仪式 | TW: 第2章 黒の仪式 －近づくワルプルギスの夜－ | KR: 어둠의 의식 | JP: 黒の儀式