O miasma se espalha pelas ruas enquanto os exorcistas começam a conter o crescimento do Rei Impuro. Rin parte com os outros alunos para encontrar Tatsuma. Yukio está na linha de frente, sem saber que seu irmão saiu de sua cela, quando nota algo estranho…

Títulos Alternativos: PT: De pai para filho | ES: De tal padre, tal hijo | BR: De Pai para Filho | US/NL/BE/FI/NO/NN: From Father to Son | DK: Fra far til søn | DE: Wie der Vater, so der Sohn | FR/CA: De père en fils | TW/HK: 父子相傳 | TH: จากพ่อสู่ลูก | IL: מאב לבן | SA/AE: من الأب إلى الابن | KR: 아버지에서 아들에게로 | VN: Cha truyền con nối | CN/SG: 父子相传 | GR: Δεσμοί αίματος | MX: De padre a hijo | PL: Z ojca na syna | JP: 父子相伝（ふしそうでん） | IT: Di padre in figlio | TR: Babadan Oğula | RO: De la tată la fiu | ID: Dari Ayah ke Anak Lelaki | MY/SG: Daripada Bapa kepada Anak | MAL: Ao no Exorcist | ALT: Ao no Futsumashi | JA: 青の祓魔師 | EN/MAL: Blue Exorcist