Os pupilos do Mestre dos Magos precisam procurar um rio místico que uma vez por ano, durante cerca de 1 minuto, inverte seu curso. Nesse período o rio pode levá-los para casa. Eric levianamente respira o odor de uma bela flor e acaba se transformando numa fera do pântano. Após encontrarem o rio, os garotos precisam enfrentar um monstro que represa o rio que corre ao contrário e escraviza feras do pântano, libertar os escravos, ir pra casa pelo rio e reverter a transformação sofrida por Eric. 

Títulos Alternativos: US/IT: Beauty and the Bogbeast | ES: La bella y la bestia | BR: A Bela e a Fera do Pântano | FR: Le Pire | DE: Der Schöne und das Froschmonster