No Pântano dos Cavaleiros das Trevas, Presto encontra a imagem de Varla, uma jovem com poder ilusionista, que diz a ele que ela está sendo mantida prisioneira do Vingador. Os garotos chegam a uma vila onde as pessoas estão infelizes por causa de uma constante maldição que paira sobre eles. Um guerreiro misterioso chega à vila e lança a maldição sobre os pupilos do Mestre dos Magos. Os garotos são aprisionados, só conseguindo fugir com a ajuda dos pais de Varla. 

Títulos Alternativos: US/IT: The Last Illusion | ES: La última ilusión | BR: A Última Ilusão | FR: La dernière illusion | DE: Die letzte Illusion