Separado do resto do grupo, Koji continua a pensar no que Duskmon lhe contou sobre ser seu irmão gêmeo. Takuya sai para procurá-lo, enquanto Zoey, Tommy e JP esperam seu retorno. Patamon também sai à procura de Koji e Bokomon e Neemon vão atrás dele. Duskmon se encontra com Cherubimon e recebe ordens para matar Koji e os outros. Duskmon se recusa, pois alega que não pode matar seu próprio irmão. Bokomon encontra Patamon, e logo em seguida avista Takuya. Patamon sente a presença de Koji e guia os demais ao seu encontro. Cherubimon persuade Duskmon com o poder das trevas, fazendo-o esquecer de suas lembranças novamente. Ele se torna Velgrimon e parte para aniquilar Koji. Koji está caminhando quando dá de cara com Velgrimon, e o mesmo digievolui para BeoWulfmon para confrontá-lo.

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