O grupo cai do penhasco e se separa. Takuya, Koji e Tommy vão para uma estranha cidade voadora. Lá, os ToyAgumons corrompidos ajudam WaruMonzaemon a sequestrar Tommy. Graças à Agnimon e Lobomon, Tommy é libertado e WaruMonzaemon é purificado. Monzaemon ajuda o grupo a encontrar seus amigos.

Títulos Alternativos: US: Island of Misfit Boys | ES: La ciudad que flota en el aire – El país de los juguetes | DE: Die Spielzeugstadt | JP: 空に浮かぶ街! トイアグモンのおもちゃの国 | CN: 飘浮空中的城市，玩具亚古兽的玩具国 | IL: אי הצעצועים | IT: Il Paese dei Balocchi | BR: A Terra dos Brinquedos | MX: Juguetilandia | KR: 하늘에 떠있는 마을! 토이아구몬의 장난감 나라 | TW: 飄浮空中的地域，積木獸的玩具王國 | HK: 飄浮空中嘅地域！積木獸嘅玩具王國 | MAL/EN: Digimon Frontier | ALT: Digimon Season Four | JA: デジモンフロンティア | MAL: Digimon 4 Frontier