Dororo acompanha o jovem que parece incapaz de ver, ouvir ou falar, mas tem excelentes habilidades com a espada, força sobre-humana e pode detectar seres amistosos ou hostis pela cor de suas almas. Dororo leva o jovem para uma vila dirigida pela mulher bonita chamada Bandai oferecendo para matar um monstro local por uma recompensa. Lá, eles encontram o monge cego Biwa-Houshi, que também pode detectar as almas das pessoas. Eles descobrem que Bandai é um demônio que vem comendo viajantes, e Young Man a mata. Um estranho ser revela a eles que os aldeões estavam ajudando Bandai, enquanto tomavam o dinheiro dos viajantes para si; Era esse o ser que os aldeões queriam matar, pois constantemente tocava um pequeno sino, que o primeiro viajante segurava, e cujo barulho assombrava os aldeões. Depois, Houshi se junta a Dororo e o jovem recupera o sistema nervoso de matar o demônio e revela seu nome, como Hyakkimaru para Dororo. Enquanto isso, Daigo Kagemitsu descobre que o clã Sakai parece estar se preparando para a guerra.

Títulos Alternativos: US: The Story of Bandai | ES: La historia de Bandai | BR: A História da Bandai | CN: 万代之卷 | DE: Das Bandai-Kapitel | KR: 반다이의 권 | FR: L’histoire de Bandai | UA: Історія Бандай | JP: 万代の巻 | RU: Глава о Бандае | TW/HK: 萬代之卷 | MAL/EN: Dororo | ALT/MAL: Dororo to Hyakkimaru | JA: どろろ