Ao mesmo tempo que precisam lutar contra seus amigos, Natsu e companhia ainda encontram os membros da Diabolos. Natsu encara Wraith e, aparentemente, é morto após ele tirar a alma de seu corpo.

Títulos Alternativos: JP: 霊竜のレイス | US: Wraith, the Spirit Dragon | BR: Wraith, o Dragão Espírito | DE: Der Geisterdrache Wraith | KR: 영룡 레이스 | FR: Reis, Dragon fantôme | CN: 灵龙雷斯 | TW/HK: 靈龍雷斯 | ES/MX: Wraith, Dragón Fantasma | RU: Призрачный Дракон Рейф | TH: เรธ มังกรวิญญาณ | GR: Ο Natsu τα βάζει με τον Wraith! | IL: רייס, דרקון הנשמה | UA: Призрачний дракон Рейф | MAL: Fairy Tail: 100-nen Quest | JA: FAIRY TAIL 100年クエスト | EN: Fairy Tail: 100 Years Quest