Natsu e seus amigos chegam em Ermina e descobrem algo suspeito ao passarem uma noite no hotel. Enquanto isso, na Fairy Tail, enquanto as suspeitas sobre Touka aumentam, Jellal aparece em sua procura.

Títulos Alternativos: JP: 竜の海 | US: The Sea of Dragons | BR: Mar de Dragões | DE: Das Meer des Drachen | KR: 용의 바다 | FR: Mer de Dragons | CN: 龙之海 | TW/HK: 龍之海 | ES/MX: Mar de dragones | RU: Драконье море | TH: ทะเลแห่งมังกร | GR: Η Θάλασσα των Δράκων | IL: ים הדרקונים | UA: Море драконів | MAL: Fairy Tail: 100-nen Quest | JA: FAIRY TAIL 100年クエスト | EN: Fairy Tail: 100 Years Quest