Erza consegue superar a magia ilusória de Midnight, enquanto Natsu, Gray, Lucy e Happy enfrentam a equipe de Brain, Klodoa. Percebendo a derrota da Meia-noite, Klodoa explica que o Cérebro tem uma personalidade destrutiva alternativa chamada Zero, que foi mantida selada pelos membros da Oración Seis usando a magia do vínculo corporal. O selo é liberado e Zero surge e derrota Natsu, Gray, Lucy e Happy com facilidade. Erza, Jellal, Wendy e Charle se apressam quando Zero inicia o Nirvana para disparar contra Cait Shelter.

Títulos Alternativos: US/PT/ES/DE/GR/HU/BR: Zero | FR: Zéro | RU: Зеро | IT: Il ritorno di Zero | CN: 零 | JP: ゼロ | TW/HK: 無 | KR: 이상한 나라 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）