Depois de se despedir da Aliança, o grupo volta para Fairy Tail, onde Wendy e Carla recebem calorosamente sua nova guilda. Erza encontra um mago com Requip magia semelhante à dela, enquanto Gray diz a Natsu que uma mulher chamada Daphne diz que conheceu um dragão. Quando Natsu e Wendy vão para a pousada onde ela mora, eles são pegos em uma armadilha organizada por Daphne. Depois de tentar escapar, Gray de repente entra e desafia Natsu para sua luta final.

Títulos Alternativos: US: Call of the Dragon | FR: L’appel du dragon | PT: Apelo do dragão | ES: Llamado del Dragón | DE: Der Ruf des Drachen | RU: Зов дракона | GR: Το κάλεσμα του δράκου | HU: Dragon’s Invitation | BR: Convite do dragão | IT: Wendy la fatina | CN: 龙的诱惑 | JP: 竜の誘い | TW/HK: 龍的誘惑 | KR: 용의 함정 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）