Como Natsu e Wendy são assassinos de dragões, eles são presos e descobrem um segredo sobre o Exceed. Happy e Charle são levados para Extalia, a casa dos Exceed, e aprendem a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para a Terra da Terra em primeiro lugar. Enquanto isso, Edolas Gajeel planeja uma distração para que Earthland Gajeel possa tentar destruir a lacrima que mantém seus amigos.

Títulos Alternativos: US/FR/PT/ES/DE/GR/HU/BR: Extalia | RU: Иксталия | IT: Extalia! | CN: 艾克斯塔利亚 | JP: エクスタリア | TW: 艾克斯達利亞 | KR: 엑스탈리아 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）