Depois de ouvir a verdade sobre sua missão, Happy e Charle fogem do reino e acabam com dois gatos misteriosos, Lucky e Marl, cujo ovo foi levado pela rainha para ser usado no Projeto de Extermínio do Extermínio do Dragão. E os corações de Happy e Charle foram abalados pelo reino e pelo que eles pensam que haviam feito. Happy e Charle encontram força em seus próprios corações para salvar seus amigos? Está implícito que Lucky e Marl são realmente os pais de Happy.

Títulos Alternativos: US: Fly, to Our Friends! | FR: Envole-toi vers tes amis ! | PT: Voem! Pelos Nossos Amigos! | ES: ¡Vuela! ¡A tus amigos! | DE: Flieg! Auf zu unseren Freunden! | RU: Лети! Туда, где друзья! | GR: Πέτα! Προς τους φίλους σου! | HU: Fly! To Your Friends! | BR: Voe! Para seus amigos! | IT: Lucky e Marl | CN: 飞吧！到同伴的身边！ | JP: 飛べ！友のもとに！ | TW: 飛吧!前往朋友身邊! | KR: 날아라, 친구의 곁으로! | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）