Feliz e Charle correm de volta à cidade para salvar seus amigos. Enquanto isso, Lucy está presa e pede a Erza Knightwalker que a deixe ir e salve seus amigos. O Edolas Erza tenta matar Lucy, deixando-a cair da torre com sua lança. Mas Happy e Charles salvam Lucy de sua queda. Charles descobre a localização de Natsu e Wendy. O rei louco por magia ativa o Código ETD (Exceda a destruição total) nos excede que estavam atrás de Charles e Happy, transformando-os em lacrima. Erza emboscou os três, mas Earthland Erza e Gray intervêm para salvar seus companheiros.

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