Os magos da Terra da Terra conseguem impedir a extinção de Extalia, mas a batalha ainda não acabou. Erza Knightwalker lidera uma emboscada pelo Exército Real de Edolas, enquanto o rei Faust desencadeia um dragão mecânico superpoderoso, Dorma Anim. Os Assassinos do Dragão enfrentam o rei, Erza Scarlet enfrenta Knightwalker, os outros lutam contra o exército enquanto Mystogan e Pantherlily cuidam de outros assuntos.

Títulos Alternativos: US/PT/DE/HU/BR: Dragon Sense | FR: Le sens du dragon | ES: Episode 91 | RU: Драконье чутье | GR: Dragon sense | IT: Dorma Anim | CN/TW/KR: DRAGON SENSE | JP: DRAGON　SENSE | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）