Jura começa uma batalha com o Olho Quente do Olho Celestial, e Wendy acorda e cura Erza. Enquanto isso, Cobra segue Jellal, sendo incapaz de ler sua mente, para ver que Jellal encontra o Nirvana. Natsu corre para encontrar Jellal, determinado a não deixá-lo conhecer Erza. Erza ouve o nome “Jellal” e sai sozinha sem que os outros saibam.

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