Elfman e Evergreen são derrotados e derrotados pela Arca da Modalidade de Rustyrose, que lhe dá o poder de criar qualquer coisa a partir de sua imaginação. Enquanto isso, Loke reconhece Caprico como o espírito celestial de Capricórnio, e que ele tem o poder de controlar os seres humanos. Ele envia Lucy, Gray e Cana para longe enquanto luta com Caprico, que reconhece Lucy como a filha da bruxa celestial Layla Heartfilia.

Títulos Alternativos: US: Arc of Embodiment | FR: L’arc de la matérialisation | ES: Arco de la Reencarnación | DE: Bogen der Verkörperung | RU: Ковчег воплощения | BR: Arco da Concretização | IT: L’Arco della Materializzazione | CN: 具现之弧 | JP: 具現のアーク | TW: 具現之弧 | KR: 구현의 아크 | HK: 艾克斯達利亞 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）