Dranbalt tenta ajudar Natsu e seus amigos a evacuar a ilha enquanto o Conselho Mágico planeja demitir Etherion mais uma vez, mas eles se recusam a sair. Enquanto isso, Juvia é quase derrotada durante a batalha dela e de Erza contra Meldy dos Sete Parentes, mas recupera sua vontade de lutar ao ouvir Meldy dizer que quer matar Gray por vingança por machucar Ultear, e envia Erza para procurar Gray e seus amigos. . Ver a determinação de Juvia em lutar por Gray leva Meldy a vincular ambos os sentidos físicos aos de Gray para garantir que ele morra, não importa quem é morto em sua batalha.

Títulos Alternativos: US: Dead-End of Despair | FR: L’impasse du désespoir | ES: El Callejón de la desesperación | DE: Sackgasse der Verzweiflung | RU: Тупик отчаяния | BR: Beco sem saída do desespero | IT: Disperazione senza via d’uscita | CN: 绝望的死胡同 | JP: 絶望の袋小路 | TW: 絕望的死路 | KR: 절망의 막다른 길 | HK: 艾爾莎對艾爾莎 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）