Juvia se recusa a matar Meldy e tenta impedi-la de se matar. Ao fazer isso, Juvia testemunha as felizes lembranças de Meldy com Ultear através de seus sentidos conectados e a convence a parar de lutar. Enquanto isso, Gray conhece Ultear, que afirma ser seu aliado e que seus planos para Zeref fazem parte do que sua mãe Ul queria. Os outros membros da Fairy Tail encontram as forças restantes de Grimoire Heart: Erza enfrenta Azuma; Levy, Lisanna e Pantherlily enfraquecidos contra Rustyrose; e Natsu, Lucy e Wendy contra o poderoso comandante adjunto de Grimoire Heart, Bluenote Stinger.

Títulos Alternativos: US: Tears of Love and Vitality | FR: Les larmes d’amour et de vie | ES: Lágrimas de Amor y Vida | DE: Tränen der Liebe und Lebenskraft | RU: Слезы любви и воли к жизни | BR: O amor e as lágrimas do vigor | IT: Lacrime d’amore e voglia di vivere | CN: 爱与活力的眼泪 | JP: 愛と活力の涙 | TW: 愛與活力的眼淚 | KR: 사랑과 활력의 눈물 | HK: 都是生命啊 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）