Gildarts luta com Bluenote enquanto Fried e Bickslow, que retornaram à Ilha Tenrou junto com ele, ajudam Levy, Lisanna e Pantherlily a lutar contra Rustyrose. Enquanto isso, Azuma revela a Erza que ele usou sua magia, o Grande Arco da Árvore, para absorver a energia mágica da gigante Tenrou Tree da ilha, destruindo-a e drenando a força de todos os membros da Fairy Tail na ilha, exceto Erza.

Títulos Alternativos: US: Tenrou Tree | FR: L’arbre de Tenrô | ES: El Árbol Tenrou | DE: Der Tenro-Baum | RU: Древо Тенро | BR: A árvore Tenrou | IT: L’albero Tenro | CN: 天狼树 | JP/TW: 天狼樹 | KR: 천랑수 | HK: 絕命龍鎖砲 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）