Em seus julgamentos preliminares, Juvia e Lisanna enfrentam Erza, enquanto Elfman e Evergreen se vêem de pé contra Mirajane. Enquanto isso, Natsu luta entusiasticamente contra Gildarts, com uma série de flashbacks detalhando como Natsu nunca foi capaz de derrotá-lo desde a infância. Justo quando Natsu acredita que ganhou a vantagem, Gildarts libera uma imensa aura de poder mágico, levando Natsu a se render com medo. Gildarts ensina a Natsu os benefícios que o medo tem para que ele se torne mais forte e diz que ele passou no julgamento preliminar.

Títulos Alternativos: US/PT/ES/DE/HU/BR: Natsu vs. Gildarts | FR: Natsu contre Guildarts | RU: Нацу против Гилдартса | IT: Natsu vs Gildarts! | CN: 纳兹 vs. 基尔达斯 | JP: ナツ vs. ギルダーツ | TW: 納茲VS吉爾達茲 | KR: 나츠 vs. 길다트 | HK: 24 小時耐力路跑錦標賽 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）