Natsu ataca o jovem de cabelos pretos sem efeito, fazendo com que o jovem se desespere por Natsu não ser forte o suficiente para derrotá-lo. O jovem desencadeia outra onda de magia mortal contra Natsu e desaparece, mas Natsu é protegido do ataque por seu cachecol, que fica preto. Apesar do encontro, os participantes continuam seu exame como de costume. Enquanto isso, a guilda das trevas mais poderosa da Aliança Baram, Grimoire Heart, se aproxima da Ilha Tenrou em busca da juventude, que é revelada como o antigo mago Zeref. Levy, que se separa de Gajeel depois de discutir com ele, é atacado pelos membros do Grimoire Heart, Yomazu e Kawazu. Gajeel a resgata, e os dois se preparam para lutar contra seus atacantes.

Títulos Alternativos: US: Black Wizard | FR: Le mage noir | ES/BR: Mago Negro | DE: Der Schwarzmagier | RU: Черный маг | IT: Lo stregone nero | CN: 黑魔法师 | JP: 黒魔導士 | TW: 黑魔導士 | KR: 흑마도사 | HK: 亞斯藍德 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）