Natsu é dominado pela magia God Slayer de Zancrow, que se mostra superior à sua própria magia Dragon Slayer. Ao encontrar Makarov gravemente ferido durante sua luta, Natsu recupera sua determinação e derrota Zancrow anulando seu próprio poder mágico, permitindo que ele coma as chamas de Zancrow e combine seu poder com o dele. Enquanto isso, Lucy, Cana, Gray e Loke lutam contra Caprico, outro membro dos Seven Kin, enquanto Mirajane e Lisanna lutam com Azuma.

Títulos Alternativos: US: Fire Dragon vs. Flame God | FR: Dragon de feu contre dieu du feu | ES: Dragón de Fuego vs. Dios de Fuego | DE: Feuerdrache vs. Flammengott | RU: Дракон против бога | BR: Dragão de Fogo vs. Deus da Chama | IT: Fuoco del drago e fiamme degli dei | CN: 火龙 vs. 炎神 | JP: 火竜 vs. 炎神 | TW: 火龍VS炎神 | KR: 화룡 vs. 염신 | HK: 火球 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）