Enquanto Gray descobre a verdadeira identidade de E.N.D., Lucy encara Brandish. Lucy tenta evitar a luta, mas seus apelos não são ouvidos. Com nenhum dos lados dispostos a ceder, a batalha iminente gera uma nova crise.

Títulos Alternativos: FR: Le plus puissant démon des livres de Zeleph | US: The Mightiest Demon of the Book of Zeref | ES: El más fuerte de los libros de Zeref | RU: Сильнейший демон из книг Зерефа | DE: Zerefs allermächtigster Dämon | BR: O Demônio Mais Forte do Livro de Zeref | IT: Il demone più potente del libro di Zeref | IL: השד החזק ביותר מספריו של זרף | CN: 杰尔夫之书最强的恶魔 | JP: ゼレフ書最強の悪魔 | TW: 瑟雷夫之書的最強惡魔 | KR: 제레프서 최강의 악마 | MAL/EN: Fairy Tail | JA: FAIRY TAIL（フェアリーテイル）