Os dois times: Illya e Rin, além de Miyu e Luvia, vão rumo às margens de um rio para enfrentar Caster e capturar a próxima carta. Como Caster sempre ataca do alto, Illya e Miyu devem aprender a voar para conseguir derrotá-la. Illya consegue voar facilmente, porém Miyu não tem a mesma facilidade.

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