Kuraba, o noivo da Mitsuba, é no fim um mercador corrupto que vende armas obtidas ilegalmente para rebeldes. Desejando a felicidade da irmã, Okita tenta fazer vista grossa no crime do Kuraba. Mas sendo do Shinsengumi, Hijikata tem que desmascarar o Kuraba. Conforme os sentimentos confusos aumentar, a distância entre os dois cresce. No meio desse tumulto, a condição da Mitsuba piora bruscamente depois de ter sido hospitalizada. Okita, Gintoki e Kondo vão correndo ao hospital, mas Hijikata continua de olho no Kuraba.

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