Um homem chamado o Exterminador Kohei é levado sob vigilância de altíssima segurança para o Shinsengumi. Ele é o chefe da facção rebelde Akatsuki e um assassino impiedoso que já matou 35 oficiais do Governo. De acordo com Kondo, Kohei não apenas suporta a tortura, como também se delicia com ela. A missão do Shinsengumi é fazer o Kohei falar dos detalhes de um suposto ataque de grande escala que sua facção planeja. O primeiro a tentar a interrogá-lo é Yamazaki. Será que ele consegue abrir o bico de Kohei?

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