Maligna planeja magicamente disfarçar Kobra Khan para que ele possa se infiltrar no dia de Eternia, e Esqueleto garante que Gorpo não vai conseguir impedir que se livrem de seus poderes mágicos.

Títulos Alternativos: US: The Magic Falls | IT: La cascata magica | FR: Perte de magie | DE: Das Zepter der Macht | ES: La Cascada Mágica | BR: A Catarata da Mágia