Amachi e sua gangue começam a atacar o navio do governo. Naruto e os outros fogem da Ilha do Demônio, e acabam vendo em primeira mão a frota da Terra do Mar prestes a ser aniquilada.

Títulos Alternativos: US: Despair: A Fractured Heart | DE: Das gebrochene Herz | FR: Désespoir… Le cœur lacéré | IL: העלם, הלב השבור | ES: Desesperación. El corazón destrozado | IT: Cuore infranto | RU: Отчаяние, разбитое сердце | CZ: Beznaděj. Drásající srdce | PT: Desespero: um coração fraturado | KR: 절망! 찢어진 마음 | JP: 絶望　引き裂かれた心 | CN: 绝望！被撕碎的心 | RO: Disperare: O inimă frântă | BR: Desespero: Um Coração Partido | UA: Зникнення. Розбите серце | VN: Thất vọng – trái tim tan nát | MX: ¡Desesperación! ¡Un corazón roto!* | HU: Bánat! A széthasadt szív! | TW/HK: 絕望 被撕裂的心 | ES: Desesperació: el cor destrossat | MAL/EN: Naruto | ALT: NARUTO | JA: ナルト