Naruto não é forte o bastante para vencer Madara e sua vida corre risco. De volta ao passado, ele não é forte o bastante para trazer Sasuke de volta então sai com Jaraiya em uma jornada de treinamento. Mas ele não é o único que se esforça: todos na vila querem ficar mais fortes e, passados dois anos de sua partida, Tsunade decide que é hora de refazer o Exame Chuunin e pede ajuda a Gaara, o Kazekage, para isso.

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