Atsumi tem uma mudança drástica e reveladora. Como Seimei tem dificuldade para aceitar os eventos recentes, Yasunori o presenteia com um objeto que lhe traz esperança.

Títulos Alternativos: SA/AE: التحوّل الجذري | CZ: Metamorfóza | DK/US/FI/NL/NO/SE: Metamorphosis | DE: Metamorphose | GR: Μεταμόρφωση | MX/ES/ID: Metamorfosis | FR/CA: Métamorphose | IL: מטמורפוזה | HR: Preobrazba | HU: Átváltozás | IT: Metamorfosi | JP: 生成り | KR: 나마나리 | MY: Penjelmaan | PL: Metamorfoza | BR/PT: Metamorfose | RO: Metamorfoză | RU: Превращение | TH: กลายร่าง | PH: Pagbabagong-anyo | TR: Dönüşüm | UA: Перетворення | VN: Biến hóa | CN/SG: 脱变 | HK/TW: 變形