Depois da batalha com Trip, Ash decide ensinar o Oshawott como abrir os olhos debaixo d’água. Eles vão para um lago, mas quando Ash força os olhos Oshawott estarem abertos enquanto eles estão nadando, Oshawott fica chateado e Ash é forçado a sair do lago. No acampamento, Íris está vigiando os outros Pokémon, enquanto eles estão se divertindo. Como Emolga e Snivy ficam competindo, Scraggy vagueia fora e encontra um grupo de Foongus que o irrita. O grupo de Foongus libera um poção venenosa que atinge todos os Pokémon. Cilan, Ash, e Oshawott saem para encontrar uma erva que cure o veneno, mas ela só cresce no fundo de um lago. Ash leva Oshawott com ele para dentro do lago, onde eles são vistos por um Palpitoad selvagem. O Palpitoad instrui um grupo de Tympoles para atacá-los e Oshawott não pode lutar porque está com olhos fechados. Apoiado por Ash, Oshawott abre os olhos, dando conta dos Tympoles. No entanto, Palpitoad chama Stunfisk que usa um movimento elétrico que tira Ash e Oshawott fora do lago. Cilan decide usar suas habilidades de pesca para tirar o Stunfisk da água, mas Palpitoad aparece também. Oshawott batalha contra Palpitoad enquanto Cilan usa a sua vara de pesca para deter Stunfisk. Oshawott finalmente é capaz de derrotar Palpitoad quando ele abre os olhos durante o seu movimento com Aqua Míssil, permitindo Ash a captura de Palpitoad enquanto Cilan captura Stunfisk. Oshawott mergulha no lago e encontra mais uma vez a erva, para Íris preparar o remédio e curar os outros.

Títulos Alternativos: DE: Stell dich der Angst mit offenen Augen! | NL: Met open ogen het gevaar tegemoet gaan! | ES: ¡Enfrentándose al miedo con los ojos bien abiertos! | IL: פלפיטוד וסטאנפיסק! קרב על המים | PT: Enfrentando o Medo de Olhos Bem Abertos! | US: Facing Fear with Eyes Wide Open! | NO: Møter frykten med vidåpne øyne | FR: Affronter la peur les yeux grand ouverts ! | IT: Affrontare la paura con gli occhi ben aperti! | PL: Pokonać strach z otwartymi oczami! | BR: Enfrentando O Medo de Olhos Abertos! | CZ: Postav se strachu s otevřenýma očima | SE: Möt rädslan med ögonen vidöppna! | JP: ガマガル、マッギョ！水辺の戦い！！ | MX: ¡Enfrentando Al Miedo Con Los Ojos Abiertos! | TW/HK: 藍蟾蜍、泥巴魚！水邊的戰鬥！ | FI: Silmät auki pelkoa päin | DK: At se frygten i øjnene! | CN: 蓝蟾蜍、泥巴鱼！水边的战斗！！ | KR: 두까비와 메더! 연못가의 대결투!! | MAL: Pokemon | ALT: Pocket Monsters | ALT: Indigo League | ALT: Adventures on the Orange Islands | ALT: The Johto Journeys | ALT: Johto League Champions | ALT: Master Quest | JA: ポケットモンスター | EN/MAL: Pokémon