Uma tempestade ameaça alguns Beartics abrigados em uma caverna até que uma das árvores pega fogo. Um dos Tunbear perde um Cubchoo quando cai de um penhasco. Ash e seu grupo continuam sua jornada quando se depararam com um Cubchoo caído, percebendo o quanto a floresta foi danificada. Eles veêm um Beartic que começa a atacá-los. Muitos deles estão com raiva. Meowth decide negociar, mas os Beartics os atacam com o Vento Gelado. Quando vão atacar novamente, um Mienfoo aparece e os salva. Um guarda florestal chamado Cliff se apresenta. Ele se espanta com o Meowth por causa da sua habilidade de falar. O Cubchoo explica a Meowth exatamente o que aconteceu antes de se encontrarem e Cliff diz que há duas tribos de Beartic com vida na montanha. Cliff pergunta se o Meowth pertence a alguém. Quando todo mundo diz que não, ele joga uma poke-bola para ele capturá-lo, mas falha. Eles partem para encontrar o Beartic a quem o Cubchoo pertence até que eles são atacados pelos Beartics. Eles rapidamente distraem os Beartics e correm. Meowth decide tentar negociar mas é quase atingido pelo Vento Gelado, mas primeiro é atropelado por um segundo. Eles fogem, mas caem em um penhasco separados de seus Pokémon. Na estação de metrô, os Mestres do Metrô estão investigando o que está acontecendo no metrô. Os Pokémons partem para encontrar alimentos para Axew e Cubchoo. O grupo, entretanto, procura os Pokémons. Eles caminham por uma floresta totalmente destruída, onde um dos grupos de Beartic vive. Nesse meio tempo, os Pokémons encontram comida posta em um tronco de árvore e decidem levar. Eles voltam para alimentar Axew e Cubchoo, enquanto um grupo de Beartics retorna e descobre que sua comida foi roubada. O grupo ainda caminha através da floresta destruída até que se deparam com um grupo de Beartics. Enquanto isso, Meowth tenta discutir com os Beartics sobre a comida roubada e ele volta para os Beartics, antes de ser abatido pelo Vento Gelado. De repente, os dois grupos de Beartics atendem e eles começam a lutar entre si, disparando ataques gelado entre si, mas sua luta faz com que quatro pedras rolem montanha abaixo até eles. Três dos quatro são destruídos pelos Pokémons, enquanto o Beartic usa o ar que congela para deter a última pedra. Os dois grupos de Beartics agora convivem uns com os outros. Depois de Cliff se despedir do grupo, a turma continua sua jornada para a Cidade de Nimbasa. Enquanto isso, a Equipe Rocket está preparando a fase final de sua missão na Cidade de Nimbasa.

Títulos Alternativos: DE: Siberio gegen Siberio! | NL: De Beartic bergvete! | ES: ¡Enemistad entre los Beartic de la montaña! | IL: מיאו מנהל משא ומתן! לעבור דרך יער הברטיק | PT: A Contenda dos Beartic da Montanha! | US: The Beartic Mountain Feud! | NO: Beartic fjellfeide! | FR: Querelle sur la montagne des Polagriffe ! | IT: La Faida dei Beartic in montagna! | PL: Walka na Górze Bearticów! | BR: Desavenças na montanha Beartic! | CZ: Spor horských Bearticů! | SE: Beartics bergsfejd! | JP: ニャゴシエーター・ニャース！ツンベアーの森を突破せよ！！ | MX: ¡La Pelea En La Montaña De Beartic! | TW/HK: 交涉喵・喵喵！突破凍原熊的森林吧！ | FI: Bearticien riita | DK: Fejden på Beartic-bjerget! | CN: 交涉喵‧喵喵！ 突破冻原熊的森林吧 | KR: 나고시에이터 나옹! 툰베어의 숲을 돌파하라!! | MAL: Pokemon | ALT: Pocket Monsters | ALT: Indigo League | ALT: Adventures on the Orange Islands | ALT: The Johto Journeys | ALT: Johto League Champions | ALT: Master Quest | JA: ポケットモンスター | EN/MAL: Pokémon