Ash entra num torneio aéreo de revezamento e conhece um velho chamado Ornithol que explica sobre a prova. Ele compete contra Orson que possui as evoluções de Starly e a Equipe Rocket disfarçada que tenta evoluir o Noibat de Ash, mas seus planos termina em fracasso. Ash termina competindo com Orson, mas acaba ficando com o segundo lugar.

Títulos Alternativos: IT: Una staffetta ad alta quota! | ES: ¡Carrera Aérea de Relevos en El Cielo! | NO: Et stafettløp i lufta! | DE: Die Pokémon-Himmelsstaffel! | NL: Een estafette in de lucht! | IL: מרוץ בשמיים! | US: A Relay in the Sky! | FR: Un Relais dans le ciel ! | RU: Эстафета в небе! | PL: Sztafeta na niebie! | BR: Revezamento no Céu! | CZ: Nebeská štafeta | SE: Ett stafett-lopp i luften! | JP: 挑戦ポケモンスカイリレー！飛べ、オンバット！！ | MX: ¡Un relevo en el cielo! | TW: 第77集 挑戰寶可夢空中接力賽！飛吧嗡蝠!! | FI: Viestikisa taivaalla | DK: Et stafetløb i luften! | CN: 挑战宝可梦空中接力赛！飞吧嗡蝠!! | KR: 포켓몬 스카이릴레이에 도전! 날아라, 음뱃!! | HK: 挑戰寶可夢空中接力賽！飛吧嗡蝠!! | MAL: Pokemon | ALT: Pocket Monsters | ALT: Indigo League | ALT: Adventures on the Orange Islands | ALT: The Johto Journeys | ALT: Johto League Champions | ALT: Master Quest | JA: ポケットモンスター | EN/MAL: Pokémon