Ash e seus amigos ainda estão a caminho de Fallarbor Town e param no Lago May para descansar, onde encontram um Illumise e alguns Volbeat treinando para o Festival de Maio. O Volbeat Trainer, Romeo, é um grande desastre, e ele causa um acidente que envia todos os Pokémon para a água. Ash e Brock enviam seus pokémons Water-type para salvá-los.

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