Irritado porque Yamato lutou com Fenrir primeiro, Kazuma desafia Yamato para uma luta e perde. Enquanto Kazuma reflete sobre o quanto se sente impotente, de repente ele vê Fenrir parado diante dele. Mal sabe ele que Dusk também está se preparando para fazer seu ataque…

Títulos Alternativos: US: Dusk Arrives | KR: 더스크 나타나다 | BR: Dusk Chega | CN: 黄昏现身 | TW: Dusk現身 | DE: Dusk tritt in Erscheinung | FR: Dusk entre en scène | JP: ダスク現る | HK: Dusk 現身