Tartaruga cumpre sua promessa de apresentar Descoberto às mulheres… levando-o a um bordel. Mario confronta Setsuko sobre seu casamento. Mario planeja ir para Tóquio para trabalhar como bartender. Joe finalmente tem sua primeira chance de cantar no palco.

Títulos Alternativos: FR/US: Parting | ES/BR: Despedida | DE: Abschied | CN: 离别 | TW: 離別