Neflyte descobre o ponto fraco de Sailor Moon – Tuxedo Mask, que sempre a salva nos momentos de perigo. Serena chega em casa e encontra uma carta endereçada ŕ ela por Tuxedo Mask. Mais tarde na escola ela descobre que todas as garotas da sua classe também receberam a mesma carta, todas elas marcando um encontro no mesmo local. Desconfiando de algo, a professora Mônica pede ŕs alunas para não irem, porém Molly desconfia que Tuxedo Mask seja Masato Sanjouin e vai. Serena descobre sobre os planos de Neflyte e ela e Tuxedo Mask caem numa armadilha.

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