Misao nega depois de ouvir sobre as mortes dos homens de Aoshi e se desespera ao relembrar sua busca por Aoshi em todo o país, que terminou sem sucesso. Enquanto isso, Aoshi envia uma carta para Okina e eles se encontram em um mercado de Kyoto, onde Okina diz a Aoshi que seu desejo de matar Kenshin o transformou em um demônio e que, como líder do Oniwabanshu, Okina não pode permitir que isso continue. Seta Sojiro e vários outros Juppongatana encontram Aoshi e o convencem a se juntar a eles, pois compartilham o objetivo de destruir Kenshin. Após Okina sair misteriosamente com seu uniforme de shinobi, Misao percebe que os dois terão um confronto no templo e corre para pará-lo, mas prova ser tarde demais quando Okina cai para o Kaiten Kenbu Rokuren de Aoshi, e é informado por Aoshi que da próxima vez eles se encontram, ele vai matá-la.

Títulos Alternativos: US: The Formation of an Alliance: The Day When Aoshi Joins with Shishio | ES: El establecimiento de una alianza | BR: A Traição de Aoshi | RU: Создание союза: день, когда Аоси присоединился к Сисио | MX: Aoshi y Shishio: aliados | JP: 同盟成立・蒼紫が志々雄と手を組んだ日！ | PT: A Constituição de Uma Aliança | KR: 동맹 성립! 시시오와 아오시가 결탁한 날! | FR: Alliance et trahison | CN: 同盟成立 苍紫跟志志雄联手之日 | TW: 同盟成立・蒼紫跟志志雄聯手之日！ | HK: 同盟成立 蒼紫跟志志雄聯手之日 | MAL: Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan 3rd Season | JA: るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 第3期 | EN: Rurouni Kenshin Season 3