A batalha entre Kenshin e Saito continua depois que Kenshin é esfaqueado pelo Gatotsu Sanshiki de Saito. Kaoru fica assustada ao ver a persona Battousai de Kenshin começar a emergir e começa a perder a esperança de que ela verá o gentil Rurouni novamente. No entanto, um dos superiores de Saito aparece e interrompe a luta no momento em que está chegando ao clímax e Kenshin volta ao normal após dar um soco no próprio rosto. Okubo explica a Kenshin que Shishio Makoto, o homem que assumiu a posição de Kenshin como o Shadow Hitokiri para o Ishinshishi sobreviveu ao ser queimado vivo e começou a reunir um exército para derrubar o governo, e espera que Kenshin possa derrotá-lo, com a ameaça de Megumi. sendo entregue para fabricação de ópio, a menos que ele cumpra. Megumi afirma que prefere morrer a ser usada como peão contra Kenshin, e ele tem um prazo para decidir.

Títulos Alternativos: US: A Devil of Vengeance: Makoto Shishio’s Plot | ES: La venganza del diablo, la trama de Makoto Shishio | BR: A Vingança do Vilão | RU: Дьявол мести: заговор Сисио Макото | MX: La venganza del demonio, un complot de Makoto Shishio | JP: 復讐の悪鬼・志々雄真実の謀略 | PT: A Vingança de um Demónio | KR: 복수의 귀신, 시시오의 모략! | FR: La revanche démoniaque | CN: 复仇的恶鬼 志志雄真实的谋略 | TW: 復仇的惡鬼・志志雄真實的謀略 | HK: 復仇的惡鬼 志志雄真實的謀略 | MAL: Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan 3rd Season | JA: るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 第3期 | EN: Rurouni Kenshin Season 3