A luta entre Kenshin e Shishio continua. Kenshin e Shishio então começam a falar sobre o maior shura de Shishio que ele treinou, Sojiro. Shishio não acredita que Kenshin entenda as leis da natureza, e então tenta mostrá-lo a Kenshin, usando o Homura Dama. No entanto, depois de criar um círculo de chamas ao redor de Kenshin, ele o pega e acende a pólvora escondida dentro de sua manopla. Este é o segundo ataque da Espada Secreta, conhecido como Guren Kaina. Isso nocauteia Kenshin, quase causando sua morte! No entanto, nem toda a esperança está perdida. Saito entra pela porta, usando seu ataque Gatotsu (o primeiro estilo). Devido a uma proteção de metal na testa de Shishio, isso não o afeta. Depois de tentar todos os estilos Gatotsu, Saito é nocauteado por Shishio. Sanosuke tenta atacá-lo, mas falha. De repente, quando toda a esperança parece perdida, Aoshi parece entrar em combate com Shishio.

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