Muitas pessoas estão desaparecendo, até cidades inteiras, e as pessoas estão ficando paranóicas. Vash, Wolfwood e as meninas estão presos do lado de fora e não podem entrar porque os guardas estão com muito medo de deixá-los. Eles encontram abrigo em uma espécie de orfanato e, quando os problemas começam, um adversário surpreendente ajuda Wolfwood a ver o erro em seus caminhos.

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